「営業資料の作成や見積書作成に時間がかかる…」
「顧客管理や案件管理をもっと効率化したい」
「AIを活用して営業成果を伸ばしたい」
このような悩みを抱えている企業は少なくありません。
近年は生成AIの進化により、営業活動でもAIを活用する企業が急速に増えています。
AI営業ツールを導入することで、見積作成や提案資料の作成、顧客管理、営業分析など、多くの業務を効率化できるようになりました。
その結果、営業担当者は事務作業に追われる時間を減らし、本来注力すべき商談や顧客対応へより多くの時間を使えるようになります。
この記事では、AI営業ツールの特徴や選び方、おすすめサービス10選を初心者向けに分かりやすく紹介します。
AI営業ツールとは？
AI営業ツールとは、AIを活用して営業活動をサポートするサービスの総称です。
従来の営業では、
- 顧客情報の管理
- 見積書の作成
- 提案資料の作成
- 商談内容の記録
- メール作成
- 営業分析
など、多くの業務を手作業で行う必要がありました。
AI営業ツールを導入すると、これらの業務を効率化できるため、営業担当者の負担を大幅に軽減できます。
最近では、ChatGPTなどの生成AIを活用した営業支援サービスも増えており、営業DXを進める企業から注目されています。
AI営業ツールを導入するメリット
営業資料や見積書を素早く作成できる
AIは提案資料や営業メール、見積書作成のサポートを行えます。
文章作成や情報整理の時間を短縮できるため、営業担当者は顧客対応へ集中しやすくなります。
顧客情報を一元管理できる
CRMやSFAと連携できるAI営業ツールなら、
- 顧客情報
- 商談履歴
- 案件状況
- 提案履歴
などをまとめて管理できます。
必要な情報をすぐ確認できるため、営業活動もスムーズになります。
営業活動を分析できる
AIは蓄積された営業データを分析し、
- 商談状況
- 成約率
- 売上予測
- 営業課題
などを可視化できます。
経験や勘だけに頼らず、データを活用した営業活動が可能になります。
チーム全体の生産性が向上する
営業担当だけでなく、事務担当や管理者も同じ情報を共有できます。
情報共有がスムーズになることで、
- 確認漏れ
- 引き継ぎミス
- 二重対応
などを防ぎ、組織全体の生産性向上につながります。
AI営業ツールの選び方
自社の課題を解決できるか
AI営業ツールによって得意分野は異なります。
例えば、
- 見積作成
- 顧客管理
- 提案資料作成
- 営業分析
- メール作成
など、それぞれ特徴があります。
まずは自社が改善したい業務を整理してから選びましょう。
AI機能が充実しているか
近年は生成AIを活用した営業支援機能を搭載するサービスが増えています。
文章作成や要約、営業分析など、どこまでAIがサポートできるかも重要な比較ポイントです。
他ツールと連携できるか
CRMやSFA、チャットツール、会計ソフトなどと連携できるサービスなら、データ入力の手間を削減できます。
既存システムとの相性も確認しておきましょう。
AI営業ツールおすすめ10選
1. 見積太郎2【営業DXにおすすめ】
見積太郎2は、AIを活用した見積相談とスレッド形式の案件管理を組み合わせた営業支援ツールです。
営業担当・事務担当・管理者が同じ情報を共有できるため、見積業務の効率化だけでなく、営業活動全体の生産性向上にも役立ちます。
おすすめポイント
- AIによる見積相談
- スレッド形式で案件管理
- 情報共有を効率化
- 見積業務の属人化を防止
- 営業DXを進めたい企業におすすめ
自見積太郎2を使ってみる
2. Salesforce Sales Cloud
営業支援（SFA）と顧客管理（CRM）を組み合わせた世界的に人気のサービスです。
AI機能「Einstein」を活用し、営業予測や顧客分析まで行えます。
3. HubSpot Sales Hub
営業活動だけでなく、マーケティング機能も備えたサービスです。
顧客管理からメール配信、営業分析まで幅広く対応できます。
4. Microsoft Dynamics 365
Microsoft製品との連携に優れた営業支援サービスです。
営業・顧客管理・分析機能をまとめて利用できます。
5. Zoho CRM
コストを抑えながらCRMを導入したい企業に人気です。
AIアシスタント機能も搭載されており、中小企業にも導入しやすいサービスです。
6. Sansan
Sansanは名刺管理だけでなく、営業DXを支援する機能も充実したサービスです。
顧客情報を一元管理し、営業活動に活用できるため、既存顧客との関係強化や情報共有を効率化したい企業に向いています。
7. kintone
kintoneはノーコードで業務アプリを作成できるクラウドサービスです。
営業管理や案件管理、見積管理など、自社の業務フローに合わせて柔軟にカスタマイズできます。
独自の営業管理システムを構築したい企業におすすめです。
8. freee販売
freee販売は見積書・請求書・受発注・売上管理をまとめて効率化できるサービスです。
会計ソフトとの連携もしやすく、営業からバックオフィスまで一元管理したい企業に適しています。
9. MakeLeaps
MakeLeapsは見積書・請求書・納品書などの帳票作成に特化したクラウドサービスです。
書類作成や送付業務を効率化したい企業に向いており、シンプルな操作性も魅力です。
10. 楽楽販売
楽楽販売は販売管理・受発注・請求業務を効率化できるクラウドサービスです。
営業部門だけでなく、事務部門や経理部門との連携も強化できるため、販売業務全体を改善したい企業におすすめです。
AI営業ツール比較表
AI営業ツールは企業ごとに最適なサービスが異なる
ここまで紹介したように、AI営業ツールにはそれぞれ得意分野があります。
例えば、見積作成を効率化したい企業であれば見積太郎2やfreee販売、営業活動全体を一元管理したい企業であればSalesforce Sales CloudやHubSpot Sales Hubが候補になります。
また、Microsoft製品との連携を重視する企業や、自社独自の営業フローに合わせてカスタマイズしたい企業など、選ぶ基準はさまざまです。
そのため、「人気だから」という理由だけで選ぶのではなく、自社が抱えている課題を明確にし、それを解決できる機能が備わっているかを確認することが大切です。
次に、どのような企業にAI営業ツールが向いているのかを詳しく見ていきましょう。
AI営業ツールはこんな企業におすすめ
AI営業ツールは、次のような企業に特におすすめです。
- 営業資料の作成に時間がかかっている
- 見積書作成を効率化したい
- 顧客情報を一元管理したい
- 営業担当が複数いる
- 営業DXを進めたい
- AIを活用して売上アップを目指したい
営業活動の効率化だけでなく、情報共有や案件管理の改善にも役立つため、企業規模を問わず導入を検討する価値があります。
AI営業ツールを導入する際の注意点
自社の課題を明確にする
営業支援ツールによって得意な分野は異なります。
見積作成に強いもの、顧客管理に強いもの、営業分析に優れているものなど、それぞれ特徴があります。
導入前に「何を改善したいのか」を整理しておくことで、自社に合ったサービスを選びやすくなります。
操作性やサポート体制も確認する
高機能なサービスでも、使いこなせなければ効果は十分に発揮できません。
無料トライアルやデモを活用し、画面の使いやすさやサポート体制も確認しておきましょう。
よくある質問
AI営業ツールは中小企業でも導入できますか？
はい。
クラウド型サービスが増えているため、中小企業でも導入しやすいツールが多くあります。
必要な機能や予算に合わせて選ぶことが大切です。
AIだけで営業はできますか？
AIは営業担当者をサポートするツールです。
資料作成や分析、顧客管理などを効率化できますが、商談や信頼関係の構築など、人が行うべき業務も多くあります。
AIと営業担当者を組み合わせることで、より高い成果が期待できます。
初めて導入するならどのサービスがおすすめですか？
見積作成や案件管理を効率化したい企業であれば、見積太郎2がおすすめです。
営業活動全体を管理したい場合は、Salesforce Sales CloudやHubSpot Sales Hubなども候補になります。
まとめ
AI営業ツールは、見積作成・顧客管理・営業分析・案件管理など、営業活動全体を効率化できる便利なサービスです。
企業ごとに課題は異なるため、自社が改善したい業務に合わせて最適なツールを選ぶことが重要です。
特に見積業務の効率化を目指すなら、AIによる見積相談と案件管理を組み合わせた見積太郎2は有力な選択肢といえるでしょう。
また、営業資料の作成やプレゼン資料の作成も効率化したい場合は、Gammaとは？使い方・料金・できることを初心者向けにわかりやすく解説や、イルシルとは？AIスライド資料作成ツールの使い方・料金・できることを初心者向けに解説もぜひ参考にしてください。
さらに、見積業務を効率化したい方は、AI見積作成ツールおすすめ10選【2026年最新版】業務効率化に役立つサービスを比較や、見積太郎2とは？AIで見積作成を効率化できる営業支援ツールの特徴・料金・できることを解説もあわせて読むことで、AI営業ツールの活用イメージがより深まります。
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